Dette var et nytt prosjekt der David Skinner satte sammen en konsert for New Orleans Workshop i Oslo. Gruppen spiller låter skrevet eller gjort berømt av den store pianisten Fats Waller. Alle musikerne som er involvert i dette prosjektet har betydelig erfaring og kompetanse innen sjangeren, og spille i ulike veletablerte grupper, for eksempel 12 Christiania, Ophelia Ragtime Orchestra, og Louisiana Washboard Five. Gruppen er frontet med den uforlignelige vokal av Børre Frydenlund.
- BØRRE FRYDENLUND – VOKAL OG GITAR
- GEORG REISS – KLARINETT OG ALTSAKSOFON
- KETIL SÆTHRE – TROMPET
- DAVID ARTHUR SKINNER – PIANO
- SVEIN AARBOSTAD – KONTRABASS
- BJØRN OLUFSSEN – TROMMER
